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Wiki-Quellcode von Mandantengruppen

Zuletzt geändert von MACH ProForms GmbH am 29.08.2025
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4 Mandantengruppen dienen dazu, Mandanten zusammenzufassen. In der Mandantenübersicht ist die Gruppe ein Suchkriterium.
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6 (% class="box warningmessage" %)
7 (((
8 Der **Mandant 22222222-2222** darf keiner Mandantengruppe zugewiesen werden!
9 )))
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11 == Voraussetzungen ==
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13 * **Benutzerrecht:** Mandantengruppen verwalten; Mandanten verwalten
14 * **Mandantenrecht**: andere Mandanten bearbeiten
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18 == Mandantengruppen-Übersicht ==
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20 Rufen Sie den Menüpunkt auf: Einstellungen > Mandanten- und Gruppenverwaltung > Gruppen
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22 Hier verwalten Sie die verfügbaren Mandantengruppen:
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24 * **Übersicht** der angelegten Mandantengruppen
25 * **neue** Gruppe erstellen
26 * **bearbeiten** einer Gruppe / umbenennen
27 * Gruppe **löschen**
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29 Die Mandantengruppe können Sie hier nicht zuordnen, sondern in den jeweiligen Mandantendetails.
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32 === Neue Mandantengruppe erstellen ===
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34 1. Schaltfläche **neue Gruppe hinzufügen** [[image:@MandantengruppenNeueHinzufügen.jpg||alt="Schaltfläche, um eine neue Mandantengruppe hinzuzufügen" height="25" width="25"]] anklicken
35 1. Dialog **Mandantengruppe hinzufügen** öffnet sich
36 1. **Gruppenname** eingeben
37 1. **Speichern**
38 1. Die neue Gruppe ist angelegt.
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42 === Bearbeiten einer Mandantengruppe ===
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44 1. Schaltfläche **diese Gruppe bearbeiten** [[image:@MandantengruppenBearbeiten.jpg||alt="Schaltfläche um eine Mandantengruppe zu bearbeiten" height="25" width="26"]] anklicken
45 1. Dialog **Mandantengruppe bearbeiten** öffnet sich
46 1. Gruppenname ändern
47 1. **Speichern**
48 1. Der Gruppenname ist geändert.
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52 === Löschen einer Mandantengruppe ===
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54 Das Löschen einer Mandantengruppe hat keine direkte Auswirkung auf die zugeordneten Mandanten. Die Mandanten werden nicht gelöscht.
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56 1. Schaltfläche **diese Gruppe löschen** [[image:@MandantengruppenLöschen.jpg||alt="Schaltfläche um eine Mandantengruppe zu löschen" height="25" width="24"]] anklicken
57 1. Dialog **Mandantengruppe löschen** öffnet sich
58 1. Beachten Sie, dass angezeigt wird, welche Mandanten in der Gruppe zusammengefasst sind.
59 1. **Löschen** anklicken
60 1. Die Gruppe ist gelöscht.
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64 == Zugehörigkeit eines Mandanten zu einer Mandantengruppe ändern ==
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66 Ein Mandant kann mehreren Mandantengruppen angehören. Die Zugehörigkeit zu einer Mandantengruppe ist nicht zwingend erforderlich.
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68 Voraussetzungen siehe oben
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70 1. Menüpunkt aufrufen: Einstellungen > Eigenen Mandanten verwalten > Details
71 1. die Rubrik **Gruppen** öffnen
72 1. über die Pfeil-Schaltfläche die Mandantengruppe dem Mandanten **zuordnen **oder **entfernen**
73 1. mit **Speichern** die Zuweisung übernehmen