Wiki-Quellcode von Mandantengruppen

Zuletzt geändert von MACH ProForms GmbH am 29.08.2025

version	line-number	content
529.1	1	{{toc/}}
	2
530.1	3
525.4	4	Mandantengruppen dienen dazu, Mandanten zusammenzufassen. In der Mandantenübersicht ist die Gruppe ein Suchkriterium.
1.1	5
530.1	6	(% class="box warningmessage" %)
	7	(((
524.5	8	Der Mandant 22222222-2222 darf keiner Mandantengruppe zugewiesen werden!
530.1	9	)))
1.1	10
527.1	11	== Voraussetzungen ==
524.5	12
524.7	13	* Benutzerrecht: Mandantengruppen verwalten; Mandanten verwalten
524.4	14	* Mandantenrecht: andere Mandanten bearbeiten
	15
527.1	16	----
524.1	17
527.1	18	== Mandantengruppen-Übersicht ==
1.1	19
524.6	20	Rufen Sie den Menüpunkt auf: Einstellungen > Mandanten- und Gruppenverwaltung > Gruppen
	21
524.9	22	Hier verwalten Sie die verfügbaren Mandantengruppen:
1.1	23
527.3	24	* Übersicht der angelegten Mandantengruppen
	25	* neue Gruppe erstellen
	26	* bearbeiten einer Gruppe / umbenennen
524.11	27	* Gruppe löschen
524.9	28
524.12	29	Die Mandantengruppe können Sie hier nicht zuordnen, sondern in den jeweiligen Mandantendetails.
524.9	30
527.2	31
527.1	32	=== Neue Mandantengruppe erstellen ===
1.1	33
527.7	34	1. Schaltfläche neue Gruppe hinzufügen [[image:@MandantengruppenNeueHinzufügen.jpg\|\|alt="Schaltfläche, um eine neue Mandantengruppe hinzuzufügen" height="25" width="25"]] anklicken
524.14	35	1. Dialog Mandantengruppe hinzufügen öffnet sich
527.3	36	1. Gruppenname eingeben
524.14	37	1. Speichern
	38	1. Die neue Gruppe ist angelegt.
524.12	39
527.2	40
	41
527.1	42	=== Bearbeiten einer Mandantengruppe ===
1.1	43
527.7	44	1. Schaltfläche diese Gruppe bearbeiten [[image:@MandantengruppenBearbeiten.jpg\|\|alt="Schaltfläche um eine Mandantengruppe zu bearbeiten" height="25" width="26"]] anklicken
524.16	45	1. Dialog Mandantengruppe bearbeiten öffnet sich
527.3	46	1. Gruppenname ändern
524.16	47	1. Speichern
	48	1. Der Gruppenname ist geändert.
	49
527.2	50
	51
527.1	52	=== Löschen einer Mandantengruppe ===
524.16	53
524.19	54	Das Löschen einer Mandantengruppe hat keine direkte Auswirkung auf die zugeordneten Mandanten. Die Mandanten werden nicht gelöscht.
	55
527.7	56	1. Schaltfläche diese Gruppe löschen [[image:@MandantengruppenLöschen.jpg\|\|alt="Schaltfläche um eine Mandantengruppe zu löschen" height="25" width="24"]] anklicken
524.18	57	1. Dialog Mandantengruppe löschen öffnet sich
	58	1. Beachten Sie, dass angezeigt wird, welche Mandanten in der Gruppe zusammengefasst sind.
	59	1. Löschen anklicken
	60	1. Die Gruppe ist gelöscht.
524.15	61
527.2	62
	63
529.1	64	== Zugehörigkeit eines Mandanten zu einer Mandantengruppe ändern ==
524.15	65
527.8	66	Ein Mandant kann mehreren Mandantengruppen angehören. Die Zugehörigkeit zu einer Mandantengruppe ist nicht zwingend erforderlich.
527.5	67
527.8	68	Voraussetzungen siehe oben
	69
527.7	70	1. Menüpunkt aufrufen: Einstellungen > Eigenen Mandanten verwalten > Details
528.1	71	1. die Rubrik Gruppen öffnen
	72	1. über die Pfeil-Schaltfläche die Mandantengruppe dem Mandanten zuordnen oder entfernen
	73	1. mit Speichern die Zuweisung übernehmen