Mandantengruppen

• • Voraussetzungen
  • Mandantengruppen-Übersicht
    • Neue Mandantengruppe erstellen
    • Bearbeiten einer Mandantengruppe
    • Löschen einer Mandantengruppe
  • Zugehörigkeit eines Mandanten zu einer Mandantengruppe ändern

Mandantengruppen dienen dazu, Mandanten zusammenzufassen. In der Mandantenübersicht ist die Gruppe ein Suchkriterium.

Voraussetzungen

• Benutzerrecht: Mandantengruppen verwalten; Mandanten verwalten
• Mandantenrecht: andere Mandanten bearbeiten

Mandantengruppen-Übersicht

Rufen Sie den Menüpunkt auf: Einstellungen > Mandanten- und Gruppenverwaltung > Gruppen

Hier verwalten Sie die verfügbaren Mandantengruppen:

• Übersicht der angelegten Mandantengruppen
• neue Gruppe erstellen
• bearbeiten einer Gruppe / umbenennen
• Gruppe löschen

Die Mandantengruppe können Sie hier nicht zuordnen, sondern in den jeweiligen Mandantendetails.

Neue Mandantengruppe erstellen

1. Schaltfläche neue Gruppe hinzufügen  anklicken
2. Dialog Mandantengruppe hinzufügen öffnet sich
3. Gruppenname eingeben
4. Speichern
5. Die neue Gruppe ist angelegt.

Bearbeiten einer Mandantengruppe

1. Schaltfläche diese Gruppe bearbeiten  anklicken
2. Dialog Mandantengruppe bearbeiten öffnet sich
3. Gruppenname ändern
4. Speichern
5. Der Gruppenname ist geändert.

Löschen einer Mandantengruppe

Das Löschen einer Mandantengruppe hat keine direkte Auswirkung auf die zugeordneten Mandanten. Die Mandanten werden nicht gelöscht.

1. Schaltfläche diese Gruppe löschen  anklicken
2. Dialog Mandantengruppe löschen öffnet sich
3. Beachten Sie, dass angezeigt wird, welche Mandanten in der Gruppe zusammengefasst sind.
4. Löschen anklicken
5. Die Gruppe ist gelöscht.

Zugehörigkeit eines Mandanten zu einer Mandantengruppe ändern

Ein Mandant kann mehreren Mandantengruppen angehören. Die Zugehörigkeit zu einer Mandantengruppe ist nicht zwingend erforderlich.

Voraussetzungen siehe oben

1. Menüpunkt aufrufen: Einstellungen > Eigenen Mandanten verwalten > Details
2. die Rubrik Gruppen öffnen
3. über die Pfeil-Schaltfläche die Mandantengruppe dem Mandanten zuordnen oder entfernen
4. mit Speichern die Zuweisung übernehmen