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Benutzerrollen verwalten

Zuletzt geändert von MACH ProForms GmbH am 15.09.2025

Inhaltsverzeichnis

BenutzerrollenButtons.pngBenutzerrollen umfassen Rechtezusammenstellungen, die Sie zentral verwalten und Benutzern mit einem Klick zuweisen können.

Benutzerrechte werden entweder als Einzelrechte oder über eine Benutzerrolle zugewiesen.
Benutzerrollen und Einzelrechte können nicht gleichzeitig an einen Benutzer vergeben werden. Werden einzelne Rechte freigeschaltet, wird die Rollenzuordnung entfernt und umgekehrt: Eine neu zugeordnete Benutzerrolle entfernt einzeln vergebene Rechte.

Rufen Sie den Menüpunkt Einstellungen > Mandantenverwaltung > Benutzerrollen auf, um Benutzerrollen zu löschen (1), zu aktualisieren (2) und anzulegen (3).
Im Mandanten verfügbare Rollen können zum Vergleich eingeblendet (4) und mit den eigenen Benutzerrollen nebeneinander dargestellt werden.

Neue Benutzerrolle anlegen Schaltfläche mit der eine neue Benutzerrolle hinzugefügt werden kann

Voraussetzungen:

  • Benutzerrecht: Benutzer verwalten
  • Der eigene Benutzer benötigt ausreichend Rechte. Sie können mit einem Benutzeraccount nur Rechte vergeben, die Sie auch besitzen.

Anleitung:

  1. Menüpunkt Einstellungen > Mandantenverwaltung/Eigenen Mandanten verwalten > Benutzerrollen aufrufen
  2. Schaltfläche neue Rolle hinzufügen anklicken
  3. im Dialogfeld "Benutzerrolle hinzufügen" Namen der neuen Rolle eintragen und speichern
  4. Benutzerrechte für die Rolle einstellen
  5. Speichern unter der Rechteliste
  6. Dialog "Rechte der Benutzerrolle speichern" zeigt an, welche Benutzer von der Rollenänderung betroffen sind
  7. Speichern

Nächster Schritt: Benutzern Einzelrechte/Rollen zuweisen

Vergleichsrollen Schaltfläche mit der die Vergleichsrollen angezeigt werden

Eine beliebige im Mandanten verfügbare Rolle kann neben einer mandanteneigenen Benutzerrolle dargestellt werden, um die Rechte zu vergleichen.

Voraussetzungen:

  • Benutzerrecht: Benutzer verwalten

Anleitung:

  1. Menüpunkt Einstellungen > Mandantenverwaltung/Eigenen Mandanten verwalten > Benutzerrollen aufrufen
  2. Schaltfläche Vergleichsrolle ein-/ausblenden anklicken
  3. im Dropdown "Eigene Rollen" die mandanteneigene Rolle auswählen
  4. im Dropdown "Vergleichsrollen" die Rolle zum Vergleichen auswählen
  5. optional: Benutzerrechte der mandanteneigenen Rolle ändern und speichern

Benutzerrollen aktualisieren Schaltfläche mit der die Benutzerrolle bearbeitet werden kann

Voraussetzungen:

  • Benutzerrecht: Benutzer verwalten
  • Der eigene Benutzer benötigt ausreichend Rechte. Sie können mit einem Benutzeraccount nur Rechte verändern, die Sie auch besitzen.

Anleitung Rechte ändern:

  1. Menüpunkt Einstellungen > Mandantenverwaltung/Eigenen Mandanten verwalten > Benutzerrollen aufrufen
  2. im Dropdown "Eigene Rollen" die Rolle auswählen
  3. Benutzerrechte für die Rolle einstellen
  4. Speichern
  5. Dialog "Rechte der Benutzerrolle speichern" zeigt an, welche Benutzer von der Rollenänderung betroffen sind
  6. Speichern

Anleitung Name der Rolle ändern:

  1. Schaltfläche ausgewählte Rolle bearbeiten anklicken
  2. im Dialogfeld "Benutzerrolle bearbeiten" Namen der Rolle ändern
  3. speichern

Benutzerrollen löschen Schaltfläche mit der die Benutzerrolle gelöscht werden kann

Voraussetzungen:

  • Benutzerrechte: Benutzer verwalten; Benutzer löschen
  • Der eigene Benutzer benötigt ausreichend Rechte. Sie können mit einem Benutzeraccount nur Rollen löschen, die nicht mehr Rechte haben als Sie.

Anleitung:

  1. Menüpunkt Einstellungen > Mandantenverwaltung/Eigenen Mandanten verwalten > Benutzerrollen aufrufen
  2. im Dropdown "Eigene Rollen" die Rolle auswählen
  3. Schaltfläche ausgewählte Rolle löschen anklicken
  4. Dialog "Benutzerrolle löschen" zeigt an, welche Benutzer von der Löschung betroffen sind
  5. mit Löschen bestätigen
  6. Die Erfolgsmeldung wird grün hinterlegt eingeblendet.
    Die Benutzerrolle wird bei allen Benutzern entfernt.
    Benutzern, denen keine Rolle mehr zugewiesen ist, stehen nur noch die unter "Benutzer ohne Rollen und Einzelrechte" beschriebenen Funktionen zur Verfügung.

Benutzer ohne Rollen und Einzelrechte

Einem Benutzeraccount, dem weder Einzelrechte noch eine Rolle zugewiesen sind, stehen folgende Funktionen im Kundenbereich zur Verfügung:

  • Formulare und Assistenten ausführen
  • Formulare und Assistenten als Favoriten markieren
  • Formulare unpersonalisiert herunterladen
  • Druckvorlagen erzeugen
  • die Suche
  • Suchergebnisse als Excel-Datei herunterladen
  • die Hilfe ansehen
  • die Inbox aufrufen